Osobní finanční poradenství s odborným týmem v zádech
Finance vnímám jako celek. Hypotéka, pojištění, investice i rezervy spolu musí dávat smysl a odpovídat tomu, co právě řešíte a kam chcete v životě směřovat.
Proto se svými klienty pracuji dlouhodobě. Znám jejich situaci, plány i priority — a díky tomu nemusíme při každém rozhodnutí začínat znovu.
Já znám vás. Za mnou stojí specialisté.
Nemusím být specialistou na všechno. Mou rolí je znát vás a váš finanční plán jako celek. Když je potřeba řešit konkrétní oblast do větší hloubky, zapojuji kolegy, kteří se na ni specializují.
Vy tak máte jednoho člověka, na kterého se obracíte, a zároveň zkušenosti celého týmu.
Odborné zázemí
Jan Šantora
Hypoteční analytik
Jan je specialistou na hypoteční financování. Sleduje nabídky jednotlivých bank, jejich aktuální podmínky a metodiky a při řešení hypoték mi poskytuje odborné analytické zázemí.
Díky tomu můžeme pro klienta porovnat více možností a hledat řešení, které nejlépe odpovídá jeho konkrétní situaci a finančnímu plánu.
Zbyněk Prim
Investiční specialista | ředitel vzdělávací asociace EFPA | školitel
Zbyněk je specialistou, se kterým konzultuji oblast investic. Jeho zkušenosti a hluboká znalost investičního trhu přinášejí další odborný pohled při hledání vhodných řešení pro mé klienty.
Zároveň působí jako ředitel vzdělávací asociace EFPA a věnuje se vzdělávání profesionálů napříč finančním trhem.
Osobní přístup. Odbornost. Kontinuita.
Chci, abyste měli svého člověka, kterému můžete zavolat a který zná váš příběh. Zároveň ale nechci, aby kvalita služby závisela pouze na jednom člověku.
Proto propojuji svou osobní péči a zkušenosti s odborností specialistů a zázemím celého týmu.